Teamassistenz Heilberufe / Kunden- & Beratungsmanagement (m/w/d)
Luxxs Finance ist ein wachsendes, spezialisiertes Beratungshaus mit besonderem Fokus auf Heilberufe.
Wir begleiten vor allem Zahnärzte, Kieferorthopäden und andere Heilberufler bei wichtigen beruflichen und finanziellen Entscheidungen: von der Praxisgründung und Finanzierung über Versicherungen und Vermögensaufbau bis hin zur späteren Praxisabgabe.
Dabei arbeiten wir nicht wie ein klassischer Finanzvertrieb. Unser Anspruch ist eine langfristige, persönliche und hochwertige Betreuung unserer Mandanten.
Wir sind ein kleines, schlagkräftiges Team mit kurzen Entscheidungswegen, viel Eigenverantwortung und einer ziemlich klaren Meinung dazu, dass gute Organisation nicht darin bestehen sollte, fünfmal nach derselben Unterlage zu fragen. Für unseren Heilberufe-Bereich suchen wir deshalb Verstärkung.
Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen unseren Heilberufe-Beratern, unseren Kunden und externen Netzwerkpartnern wie Steuerberatern, Rechtsanwälten und Banken.
Du führst keine eigene Finanz- oder Versicherungsberatung durch, sorgst aber dafür, dass Beratungsprozesse professionell vorbereitet, koordiniert und nachgehalten werden.
Damit bist du ein wesentlicher Teil unserer Kundenbetreuung und hältst organisatorisch viele Fäden zusammen.
Was du bei uns tust.
- Vorbereitung und Nachbereitung von Kunden- und Beratungsterminen
- Koordination von Terminen mit Kunden, Beratern und Netzwerkpartnern
- Kommunikation mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Banken und weiteren Partnern
- Einholung und Zusammenstellung benötigter Unterlagen
- Pflege von Kunden-, Kontakt- und Vorgangsdaten in unseren Systemen
- Strukturierte Dokumentenablage und Dokumentenmanagement
- Aufbereitung von BWAs, Jahresabschlüssen und weiteren wirtschaftlichen Unterlagen für unsere Berater
- Erste strukturierte Auswertung und Plausibilisierung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
- Erstellung und Vorbereitung von Gesprächsunterlagen und Übersichten
- Dokumentation von Gesprächen, Aufgaben und nächsten Schritten
- Nachhalten offener Punkte und Fristen
- Unterstützung bei Praxisgründungen, Praxisübernahmen, Finanzierungen und weiteren Projekten unserer Heilberufe-Mandanten
- Allgemeine organisatorische Unterstützung des Heilberufe-Teams
Wen wir bei dir zu finden hoffen.
Uns ist weniger wichtig, dass du bereits exakt dieselbe Position ausgeübt hast. Entscheidend ist, dass du strukturiert denkst, zuverlässig arbeitest und auch bei mehreren parallelen Vorgängen den Überblick behältst.
Idealerweise bringst du Folgendes mit:
- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in Assistenz, Sachbearbeitung, Kundenbetreuung oder kaufmännischer Organisation
- Sicherer Umgang mit Zahlen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Keine Berührungsängste mit BWAs, Jahresabschlüssen oder Finanzierungsunterlagen
- Sehr gute organisatorische Fähigkeiten
- Sorgfältige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
- Freundliche und professionelle Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern
- Sicherer Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln
- Freude daran, Abläufe zu verbessern und Verantwortung für deine Themen zu übernehmen
Erfahrung bei einer Bank, Steuerberatung, Unternehmensberatung, Versicherung, Finanzdienstleistung oder im medizinischen beziehungsweise zahnmedizinischen Umfeld ist hilfreich, aber keine Voraussetzung.
Was du von uns bekommst.
- Eine abwechslungsreiche Position mit Einblick in spannende unternehmerische und finanzielle Fragestellungen
- Direkte Zusammenarbeit mit unseren Geschäftsführern und Heilberufe-Beratern
- Eigenverantwortliches Arbeiten statt starrer Konzernstrukturen
- Moderne digitale Arbeitsweise mit Google Workspace, KI-Anwendungen und spezialisierten Finanz- und Verwaltungssystemen
- Regelmäßige Weiterbildungen und persönliche Entwicklung
- Strukturierte Einarbeitung in unsere Heilberufe-Themen
- Flexible Arbeitszeiten
- Teilzeit- und Vollzeitmodelle
- Homeoffice-Möglichkeit nach der Einarbeitung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Krankenversicherung
- Betriebliche Weiterbildung
- Erfolgsbeteiligung
- Mitarbeiterrabatte
- Firmenevents
- Kostenlose Getränke
- Modernes Büro in zentraler Lage am Hamburger Rothenbaum
Unsere Heilberufe-Beratung wächst und damit auch die Komplexität der Mandate.
Die Position ist deshalb keine klassische Assistenzrolle im Hintergrund. Du wirst Schritt für Schritt zu einer zentralen organisatorischen Schnittstelle unseres Heilberufe-Bereichs und arbeitest eng an anspruchsvollen Mandaten, Praxisgründungen, Finanzierungen und unternehmerischen Fragestellungen mit.
Wenn du gerne organisierst, wirtschaftliche Themen spannend findest und lieber Verantwortung übernimmst, als den ganzen Tag nur Termine in Kalender zu schieben, passt die Rolle ziemlich gut.
Drei Schritte. Keine Spielchen.
- 01
Erstes Gespräch
~45 Minuten, virtuell oder bei einem Kaffee im Büro.
- 02
Fachliche Tiefe
Ein realer Fall, gemeinsam durchdacht. Kein Assessment-Theater.
- 03
Team-Kaffee
Du triffst die Kolleg:innen — danach entscheiden wir gemeinsam.
Ein Absatz, ein PDF. Mehr brauchst du nicht.
Du bewirbst dich auf Teamassistenz Heilberufe / Kunden- & Beratungsmanagement (m/w/d). Formell oder formlos — Hauptsache ehrlich. Wir lesen jede Bewerbung selbst.